Family Office
Laufende Betreuung rund um Ihr Vermögen — weit über die Anlageberatung hinaus.
Finanzplanung gibt die Richtung. Vermögensmanagement setzt um. Und dann? Dann beginnt die eigentliche Arbeit: Steuern koordinieren, Nachlass regeln, Verträge prüfen, die Familie einbinden — alles, was über reine Anlageberatung hinausgeht.
Werte schaffen und bewahren — für die gesamte Familie.
Das Family Office ist unser Angebot für alle, die uns langfristig ihr Vermögen anvertrauen. Keine Zusatzoption, sondern der natürliche nächste Schritt.
Christian Hegers - Family Officer FvF
Was ein Family Office leistet. Ohne dessen Hürden.
Beim Stichwort Family Office denken viele an sehr große Vermögen und hohe Kosten. Und tatsächlich: In der klassischen Family-Office-Welt werden kleinere Vermögen selten gehört — obwohl sich gerade diese Kunden eine laufende, umfassende Betreuung wünschen. Unser Family Office macht genau das zugänglich.
Wir übernehmen die Koordination aller finanziellen Themen und vereinfachen sie. Komplexität kommt nur dann ins Spiel, wenn sie sich für Sie rechnet. Wo wir selbst nicht tätig werden dürfen — etwa bei steuerlicher oder rechtlicher Beratung — koordinieren wir spezialisierte Partner aus unserem Netzwerk.
Unsere Aufgabe verstehen wir nicht anlassbezogen, sondern strategisch. Regelmäßig, vorausschauend und immer in Abstimmung mit Ihrer Finanzplanung.
Damit Sie sich auf das konzentrieren, was zählt.
Versicherungsverträge vergleichen, Nachlass vordenken, Finanzierung abstimmen, Experten koordinieren — das sind die Dinge, die im Alltag liegen bleiben. Wir nehmen sie Ihnen ab.
Wo wir selbst beraten dürfen, tun wir es. Wo Spezialisten gefragt sind — Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare — koordinieren wir die Zusammenarbeit und sorgen dafür, dass alle in dieselbe Richtung arbeiten.
Sie bekommen einen Ansprechpartner für alles. Nicht weil wir alles können, sondern weil wir wissen, wer es kann.
Worum wir uns kümmern
Steuerkoordination
Steuerliche Gestaltung ist kein Zufall. Wir stimmen Ihre Anlagestrategie mit Ihrem Steuerberater ab — damit Freibeträge genutzt, Fristen eingehalten und Optimierungspotenziale sichtbar werden.
Nachlassplanung
Testament, Vollmachten, Erbfolge — gemeinsam mit spezialisierten Rechtsanwälten und Notaren sorgen wir dafür, dass Ihr Vermögen so übergeht, wie Sie es sich vorstellen.
Versicherungs- und Vertragscheck
Bestehende Verträge werden regelmäßig geprüft: Stimmen Konditionen noch? Gibt es günstigere Alternativen? Nicht selten erzielen wir dabei Einsparungen, die Sie direkt spüren.
Immobilien- und Finanzierungsstrategie
Kauf, Anschlussfinanzierung oder Verkauf — wir bringen die Immobilienthemen in den Gesamtkontext Ihrer Vermögensstrategie und koordinieren bei Bedarf die Finanzierungspartner.
Familiencharta und Vermögensübergabe
Was soll Ihr Vermögen bewirken — für Sie, für Ihre Kinder, für kommende Generationen? Gemeinsam entwickeln wir eine Familiencharta: ein verbindliches Fundament, das Werte, Regeln und Ziele Ihrer Familie festhält. Damit Vermögen nicht nur übergeben, sondern verstanden wird.
Christian Hegers - Family Officer FvF
Was wir konkret für Sie tun.
Regelmäßige Finanzplanung-Updates
Ihre Finanzplanung wird nicht einmal erstellt und dann vergessen. Wir aktualisieren sie regelmäßig — damit Ihre Strategie mit Ihrem Leben Schritt hält.
Proaktiv statt anlassbezogen
Wir warten nicht, bis ein Problem auftaucht. Im Hintergrund prüfen wir laufend Konditionen, Verträge und Opportunitäten — und melden uns, wenn Handlungsbedarf besteht.
Ein Anruf genügt
Plötzliche Ereignisse erfordern schnelle Antworten. Ob Erbfall, Immobilienangebot oder berufliche Veränderung — Sie haben einen Ansprechpartner, der sofort versteht, worum es geht.
Netzwerk-Koordination
Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar, Versicherungsmakler — wir koordinieren Ihr Expertennetzwerk und sorgen dafür, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen.
Vermögensübergabe begleiten
Schenkung, Erbfolge, Familiencharta — wir denken generationenübergreifend und helfen, Vermögen nicht nur zu übertragen, sondern auch die Verantwortung dafür.
Unabhängig und zertifiziert
Als zertifizierte Family Officer und lizenzierte Honorarberater arbeiten wir frei von Produktinteressen — ausschließlich in Ihrem Auftrag.
Kostenreduktion sichtbar machen
Bei der Prüfung Ihrer bestehenden Konditionen — bei Banken, Versicherern und Dienstleistern — erzielen wir regelmäßig Einsparungen, die Sie direkt spüren.
Digitale Transparenz
Vollständiger Überblick über Ihre Finanzen — ortsunabhängig, tagesaktuell und in einer Oberfläche, die Sie verstehen.
Volle Transparenz über Ihr Vermögen
Alle Vermögenswerte auf einen Blick: liquide und illiquide, bankübergreifend, tagesaktuell. Wir bauen derzeit eine eigene digitale Plattform, die Ihnen maximale Transparenz über Ihr gesamtes Vermögen bietet.
Regelmäßige Reports, klare Dashboards und ein vollständiges Bild Ihrer Finanzen — wann immer Sie es brauchen. Damit Sie informiert entscheiden, nicht im Dunkeln tappen.
Family Office
Laufende Betreuung rund um Ihr Vermögen. Rufen Sie uns an: 0201 45843072